战后社会，经济衰退，百业箫条。流浪汉在饥饿贫困当中，遇上被坏人Master Ting利用去干犯法事清的孤儿，二人顿成莫逆。其后流浪汉又遇上一个可怜的歌女，产生一场滑稽的罗曼史，后来又踫上醉汉，醉汉因受辱于Master Ting而变得意志消愁。坏人Master Ting贩卖人口将歌女与孤儿一同掳走。流浪汉与醉汉终于奋起雄心，冒着生命危险，把孤儿与歌女救出，坏人Master Ting则难逃法网。影片在向卓别林的《摩登时代》致敬。为了获的强大的力量，有人与暴龙的基因融合；为了得到风一样的速度，有人与老鹰的基因融合，结果，他们的双臂就可以在他们的意识操纵下，变成两只肉翅，可以轻易飞上天空，还有许多其它基因改造出来的基因改造人。
